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Formation automatisation IAEn visio, sur vos propres outils : vous repartez avec votre première automatisation.Voir le programme et les tarifs →Automatisation · Reporting Excel
Copier des chiffres de cinq outils dans un classeur Excel chaque lundi, c'est une demi-journée perdue. J'automatise votre reporting : les données arrivent seules, le classeur se met à jour et le résumé tombe par e-mail.
Cas d'usage
Le reporting est la tâche répétitive par excellence. Voici ce qu'on peut confier à l'automatisation.
Chiffre d'affaires, devis envoyés et signés, taux de transformation : chaque semaine, sans saisie.
Plusieurs fichiers ou exports rassemblés dans un seul classeur propre.
Encaissements et décaissements mis à jour pour anticiper le mois suivant.
Un export mensuel normalisé, prêt à transmettre.
Les données des ateliers ou des chantiers centralisées automatiquement.
Les tendances et les écarts expliqués en cinq lignes, chaque lundi.
Cas pratiques
Des scénarios types, construits sur des besoins réels de TPE et PME. Les vôtres seront adaptés à vos outils.
La dirigeante passait sa matinée du lundi à copier des chiffres.
✓ Une matinée gagnée chaque semaine.
Trois agences envoyaient chacune leur fichier Excel.
✓ Des chiffres groupe fiables, sans manipulation.
Un artisan faisait ses devis dans un modèle Excel.
✓ Un devis automatisé sur Excel, sans changer d'outil.
Pourquoi Excel
Les heures de copier-coller disparaissent, chaque semaine.
Plus de ligne oubliée ni de formule cassée par une saisie manuelle.
Les chiffres sont prêts quand vous en avez besoin, pas trois jours après.
Ses limites : pour être automatisé par Make, Zapier ou n8n, le classeur doit être stocké sur OneDrive ou SharePoint (Microsoft 365). Un fichier qui reste sur un ordinateur se prête mieux à Power Query. Je vous propose la solution adaptée.
Comparatif
| Power Query | Power Automate | Make ou n8n | |
|---|---|---|---|
| Principe | Importe et nettoie les données dans Excel | Automatisation Microsoft 365 | Relie Excel à tous vos outils |
| Idéal pour | Consolider des fichiers | Environnement 100 % Microsoft | Outils variés, IA, envoi d'e-mails |
| Coût | Inclus dans Excel | Selon licence Microsoft | Abonnement outil, faible |
Le détail des différences est dans le guide n8n vs Make vs Zapier : lequel choisir.
Méthode
20 minutes pour repérer la tâche qui vous coûte le plus de temps et vérifier qu'elle s'automatise.
Dès 590 € pour une automatisation simple. Périmètre, outils et délai annoncés par écrit.
Construction sur Excel, tests sur vos vrais cas, documentation simple.
Surveillance et ajustements chaque mois si vous le souhaitez. Vous restez propriétaire de tout.
Questions fréquentes
Oui. On garde votre classeur et vos graphiques : seule l'alimentation des données devient automatique.
Une automatisation simple démarre à 590 €, prix fixe annoncé après l'audit offert.
Oui, avec Power Query pour la consolidation. Pour aller plus loin (envois, IA, outils en ligne), il faudra le placer sur OneDrive ou SharePoint.
Oui : un formulaire peut alimenter votre modèle de devis Excel et générer le PDF, que vous relisez avant envoi.
Les deux s'automatisent très bien. Voyez la page automatisation Google Sheets.
Voir aussi
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